Организатором размещения первого транша российских евробондов в этом году, а также обмена ряда старых выпусков на новые будет «ВТБ Капитал» говорится в материалах Минфина России.
«… Минфином России принято решение о привлечении ВТБ Капитал плс (VTB Capital plc) в качестве банка-агента по размещению и обмену облигаций облигационных займов Российской Федерации при первом выходе Российской Федерации на международный рынок капитала в 2017 году», — говорится в сообщении.
Запросы направлялись в «ВТБ Капитал», Газпромбанк и Sberbank CIB, предложение «ВТБ Капитала» признано лучшим.
В этом году, согласно закону о бюджете, Россия должна привлечь на внешних рынках до $3 млрд. Некоторые выпуски уже находящихся в обращении ценных бумаг предусмотрены к обмену — на новые выпуски на сумму до $4 млрд. Как говорил ранее министр финансов Антон Силуанов, прежние выпуски будут обмениваться на ценные бумаги с более долгим сроком обращения, что позволит сократить расходы на выплату процентов.
В 2016 году Россия разместила два транша евробондов — на $1,25 млрд и $1,75 млрд. Организатором выступал «ВТБ Капитал».
Оставить комментарий