Промсвязьбанк в сентябре выкупил часть своих субординированных евробондов с погашением в 2019 году. В финансовой организации подчеркнули, что это позволит сэкономить на обслуживании долга.
В результате сделки банк увеличил свою долю до 37 процентов, или до 105,3 миллиона долларов. Выкуп был совершен с целью увеличения капитала на 17,8 миллиарда рублей.
По словам представителя Промсвязьбанка, целью выкупа стало снижение процентных расходов от обслуживания дорогих субординированных евробондов. Купон по этим бумагам составляет 10,2 процента годовых, по новым – 8,75 процента. Кроме того, эти бумаги не включались в расчет капитала из-за скорого погашения и в связи с привлечением нового бессрочного субординированного выпуска – на 500 миллионов долларов в июле 2017 года.
Промсвязьбанк выкупал свои бумаги ниже номинала, что позволило организации заработать. После объявления о покупке цена выпуска снижалась до 94,5 процента, а к концу дня закрепилась выше 95 процентов.
Выпуск, который скупает банк, учитывается в капитале второго уровня. На 1 сентября норматив достаточности капитала Н1.0 Промсвязьбанка составлял 13,3 процента при минимуме в восемь процентов. У организации осталось два выпуска субординированных еврооблигаций старого образца с погашением в марте и июле 2021 года на 100 и 321 миллион долларов.
Аналитик «Финама» Алексей Коренев заявил, что «Промсвязьбанк» сейчас «выглядит наиболее стабильно и имеет достаточно продуманную стратегию по управлению рисками». «Выпустив вечные суборды, выкупить краткосрочные бумаги абсолютно экономически обоснованно. Надеюсь, Промсвязьбанк старается понизить рискованность операций и пытается показать рынку, что предпринимаемые им действия имеют целью улучшение операционных и финансовых показателей», — подчеркнул эксперт.
Оставить комментарий