Минфин предложил инвесторам новые 16-летние евробонды на 3 миллиарда долларов под 5,1 процента годовых и доразместил 750 миллионов евро 6,5-летней бумаги с доходностью к погашению 2,375 процента. Закон о бюджете традиционно предусматривает лимит размещения евробондов в эквиваленте 3 миллиардов долларов в год, но Минфин решил воспользоваться благоприятной конъюнктурой.
Объем заявок на долларовые бумаги превысил объем размещения более чем в два раза и в пике достигал 7,7 миллиарда, сообщил Силуанов. Спрос на бумаги в евро превысил объем размещения в четыре раза, составив 3,3 миллиарда евро.По итогам размещения бумаг в евро 40 процентов удовлетворенных заявок пришлись на инвесторов из Великобритании, 18 процентов выпуска приобрели инвесторы из континентальной Европы, 17 процентов — из США. Основная часть (55 процентов) удовлетворенных заявок по долларовому выпуску также пришлась на инвесторов из Великобритании, 21 процент — из США, 11 процентов — на российских инвесторов и 8 процентов — на инвесторов из континентальной Европы.
«Состоявшееся вчера вечером размещение российских еврооблигаций — иллюстрация высокого уровня доверия западных инвесторов к проводимой нами финансово-экономической политике, — отметил Силуанов. — Ни санкции, ни враждебная риторика запада не подорвали доверие инвесторов к нашим активам».
В марте Минфин неожиданно продемонстрировал рекордные объемы размещений и на внутреннем рынке, где также высока активность нерезидентов. В итоге еще не истекший первый квартал стал рекордным — с начала года Минфин разместил ОФЗ на 456,5 миллиарда рублей при плане 450 миллиардов.
Поскольку Минфин перевыполнил и план размещения евробондов, произойдет соответствующее сокращение привлечений средств на внутреннем рынке капитала, сообщил Силуанов. Таким образом, план заимствований на оставшуюся часть года будет снижен в эквиваленте 750 миллионов евро.
Оставить комментарий