По словам двух собеседников, процедуру due diligence закончили группы «Регион» — «Россиум», СберБанк, ВТБ. В процессе исследования актива находится «Газфонд ПН», уточняют еще два источника. Также изучает возможность приобретения НПФ Россельхозбанк (РСХБ). В фонде «Открытие» отказались от комментариев. В ВТБ отрицают, что проводили due diligence. В СберБанке сказали, что «о любых сделках группа сообщает по факту их заключения».
Банк России может продать долю в «ФК Открытие» и на IPO, сообщал ранее регулятор. До 10 сентября заинтересованные инвесторы должны предоставить в ЦБ документы для оценки финансового положения интересантов, до 22 октября — предложение по возможному приобретению активов.По словам одного из собеседников издания, десять крупнейших НПФ получили от ЦБ подробную презентацию НПФ «Открытие» и сейчас изучают именно ее. Он пояснил, что due diligence — это когда покупатель заходит в актив и оценивает там все самостоятельно, обычно это уже более продвинутая часть сделки. Как отметили собеседники, между ЦБ и руководством «ФК Открытие» есть разногласия по вопросу о продаже фонда. В ЦБ настаивают на возможности продажи его отдельно от группы, руководство группы лучшим вариантом видит именно IPO «ФК Открытие» с сохранением НПФ в ее периметре. Один из собеседников пояснил, что это «самый лакомый кусочек» бизнеса группы, поэтому «за ним выстроилась очередь».
По мнению гендиректора консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергея Околеснова, покупателем может быть предложена премия к рынку в размере 1—2 п. п. Это последний продающийся крупнейший фонд, сделка может кардинально изменить расстановку на пенсионном рынке и вывести покупателя в лидеры на нем. Таким образом, диапазон цены может составить 60—75 млрд рублей, считает эксперт.
Оставить комментарий