Промсвязьбанк закрыл сделку по размещению бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США. Как уточняется в сообщении кредитной организации, бумаги будут включены в состав источников добавочного капитала.Ставка купона составила 8,75%, купонный период — три месяца. Текущий спрос на бумаги со стороны инвесторов превысил 1,1 млрд долларов.
«Благодаря привлеченным средствам банк планирует наращивать клиентскую базу МСБ и физических лиц», — отметил заместитель председателя правления Промсвязьбанка — руководитель блока «Финансы» Владимир Мамакин.Эмитентом выпуска евробондов выступила компания PSB Finance S. A., организаторами — Промсвязьбанк и Renaissance Capital (Кипр). Организаторами размещения стали Промсвязьбанк, Bank GPB International, Райффайзенбанк, Renaissance Capital (Кипр).
Оставить комментарий