ВТБ начинает продажи субординированных облигаций, номинированных в валюте

ВТБ начинает продажи субординированных облигаций, номинированных в валюте

С 8 февраля 2021 года стартуют продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ для квалифицированных инвесторов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Номинал бумаг будет выражен в долларах США и евро, а все расчеты будут осуществляться в рублях по курсу Банка России, установленному на дату совершения операции.

К приобретению предлагаются сразу четыре выпуска бумаг: с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах США и евро и купонным периодом 182 дня. Фиксированная ставка купона составляет 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро, плавающая ставка купона — SOFR + 4,25% годовых и EURIBOR 6М + 4,15% годовых соответственно. Таким образом, размер первого купона по флоутеру составит 4,55% годовых в долларах и 3,63% годовых в евро. Стартовый объем выпусков по фиксированной ставке — 150 млн долларов США и 100 млн евро, по плавающей ставке — 52,5 млн долларов США и 50 млн евро.

По выпускам предусмотрены колл-опционы (право эмитента на досрочное погашение) через 5,5 года обращения и далее каждые пять лет. Размещение и дальнейшее обращение облигаций осуществляется на Московской бирже, при этом вторичное обращение предусмотрено уже с первого дня размещения. Минимальный объем лота — 150 тыс. долларов США или 125 тыс. евро.Отмечается, что ключевым преимуществом данного инструмента станет дополнительная премия купонной ставки, позволяющая инвестору возместить расходы, связанные с налогообложением получаемых в результате валютной переоценки доходов. Размер премии составляет 0,9% годовых, что обеспечивает владельцу ценной бумаги полную компенсацию расходов на НДФЛ от валютной переоценки даже при сценарии ослабления курса рубля на 50% за каждые 5,5 года или на 100% за каждые восемь лет владения облигацией.

«Новый выпуск бумаг, номинированных в валюте, видится привлекательным, поскольку многие VIP-клиенты имеют сбережения в иностранной валюте. Также важным является тот факт, что одновременно с данными размещениями клиентам — квалифицированным инвесторам станет доступно приобретение паев ПИФов с активами на базе субординированных выпусков ВТБ с минимальной первоначальной суммой вложения от 500 тыс. рублей, что существенно расширяет возможности частных лиц по инвестированию своих сбережений», — отметил старший вице-президент, руководитель Private Banking банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.